Kay et Gerda s'aiment comme un frère et une soeur, et ont pour habitude de jouer près des rosiers. Un méchant sorcier fabrique un miroir maléfique dans lequel tout ce qui se reflète de beau devient laid. Lorsqu'il se brise, un morceau atteint l'oeil de Kay qui se met à détester tout ce qui est beau, surtout les roses. Avec six pop-up.