Depuis quarante ans, les Lupercans colonisent peu à peu le continent de Tialora, sans faire grand cas des natifs qu'ils utilisent à merci. Aujourd'hui, sous la tutelle d'Arkhos, une partie des Belladones décide de prendre les armes et de regagner sa liberté. La crise culmine au sein même de la capitale Frilania, dirigée par un Conseil bien partial...