Nel 1250 due figure dominavano la scena del mondo cristiano, l'imperatore Federico II di Svevia e il Papa suo contemporaneo. In questo contesto l'Autore immagina un viaggio di due giovani del tempo attraverso l'Italia Meridionale. Non due giovani qualsiasi ma il figlio illegittimo di Federico II Manfredi e Jacopo da Lentini che è la voce narrante...