Forni est un incube mais il n'a aucune compétence dans le domaine du sexe. Il est donc incapable de se nourrir et s'évanouit au milieu de la rue. Harumi, un jeune homme séduisant, lui porte secours et le ramène chez lui. Pendant la nuit, Forni se glisse dans les rêves d'Harumi, qui lui partage son expérience.