Cosmo n'aime pas l'hiver, car en hiver tout est sombre et triste.

Alors que tous les animaux sont à l'abri, son amie Betty vient frapper à sa porte.

Une légende raconte qu'il existe un arbre magique de Noël dans la forêt.

Et s'ils le cherchaient ensemble ?

Au fil des rencontres, nos deux amis découvrent toute la féerie de Noël.