Rentré à la cour, le prince Genji occupe de nouveau des fonctions officielles. Mais ses obligations, tarit politiques que sentimentales, vont lui laisser peu de répit...

Après son exil à Suma, le prince Genji fait son retour sur la scène politique en tant que grand conseiller. Alors qu'il profite de ses retrouvailles avec Murasaki, il ne peut s'empêcher de repenser, nostalgique, à ses aventures de jeunesse avec la princesse Suetsumu-hana et dame Utsusemi. Par la suite, la dame d'Akashi décide de se rendre à la capitale avec sa fille, tandis que l'état de santé de dame Fujitsubo, l'éternel amour du Genji, se dégrade irrémédiablement.

Ce mince nuage Flottant sur la cime

Que le soleil couchant illumine

Sa teinte est-elle un hommage

À la manche de mon habit de deuil ?

Prince Genji