Le monde des sorciers est confronté à la rébellion d'une des leurs, la sorcière Itléra qui veut dominer le monde. Elle a emprisonné Clara qui a essayé, sans succès, de l'en empêcher. Elle possède aussi le Livre du Mal qui lui confère une puissance inouïe. Seul le Livre du Bien pourrait contrarier ses projets, il est sous la garde d'un chaman au pays des Agripoufs...