Une jeune journaliste travaillant dans une revue de Jazz est chargée d'enquêter sur un musicien retiré dans le sud de la France et dont la vie est jalonnée de mystères. Au cours de leurs rencontres, elle le découvrira et se découvrira elle-même. Comme chaque matin, les amateurs de petit noir sur le zinc peuplaient le bistrot au coin de la rue...