Au coeur d'une bien sombre forêt vit Fulberte la sorcière, solitaire et déprimée.

Un soir, sans crier gare, Amadou le marabout vient frapper à sa porte, pensant trouver une fameuse fée... Fulberte n'ose le détromper, mais Amadou est médusé face à cette drôle de fée juchée sur son balai déchaîné!

Comment faire, quand on est une sorcière pour se transformer en adorable fée?