Après 5 ans de vie commune, Natsu et Ken se séparent car Ken est amoureux d'une autre femme. Dans l'appartement qu'elle partageait avec son ex-ami, Natsu voit apparaître devant elle Angel, une jeune femme silencieuse dont le dos s'orne de deux ailes. Angel s'installe avec elle et partage son quotidien. Mais Natsu n'est pas au bout de ses surprises.