Ce troisième opus débute en 1986. Toujours portés par la musique les joueurs de blues, Bruno, Tina et leurs amis se révèlent amoureux, batailleurs, sérieux ou légers, parfois tristes et mis à l'épreuve, au point le plus dramatique. C'est l'époque des confrontations, des révélations, de l'apprentissage d'une vie de couple pour certains...