Vash the Stampede a appris d'un envoyé de Knives que douze démons ont été chargés de lui faire connaître l'enfer. Sous la protection de Rem, Knives et Vash avaient fait partie, dans leur jeunesse, du projet Seeds, destiné à propager des cellules humaines dans des mondes inconnus, mais Knives avait saboté les vaisseaux et causé la mort de Rem...