Dans l'Irak des années soixante, Saad vit dans une petite maison aux portes du désert. Les croyances et superstitions des parents exacerbent la pauvreté de la famille. Pour fuir la violence du père et celle des institutions, Saad se réfugie dans le désert ou sur le toit de la maison qui deviennent ainsi des terrains de jeux et d'évasion...