Vlad, Prince de Valachie, est en pleine guerre contre les Turcs. Pour vaincre Mehmed II et sauver sa famille dans son château de Bran, il va devoir contacter la sorcière des bois : Baba Yaga. Cette dernière lui fournira un bâton d'ébène lui permettant de faire un seul et unique voeu auprès du Diable, et il souhaitera « toutes les forces maléfiques de son côté pour vaincre ses ennemis »...