En 1942, en pleine guerre du Pacifique, le célèbre inventeur Nikola Tesla est porté disparu. Lui seul pourrait changer le cours du conflit grâce à son originalité et ses inventions. Le jeune Travis se retrouve dans une grande conspiration en portant une lettre mystérieuse à son voisin de palier, un vieux fou acariâtre. Avec un exemplaire du journal The Daily worker. Tirage limité.