Une fois sur la Grande Ile des orques, Ian, Gmor, Sera et Myrva localisent la forteresse de la Dame noire. Une attaque de front est cependant impossible, car la tour est protégée par des barrières mobiles mortelles, rendues invisibles par le géant Suanin. Alors les amis décident d'entreprendre une périlleuse incursion nocturne.