A Lus-la-Croix, sous le premier Empire, deux bergers, Jean-Baptiste Vial et Jean Reymond, l'ami des loups, revivent des moments émouvants et attachants. Françoise, la jeune bergère, devient la femme et l'inspiratrice de Jean-Baptiste, Jean Bonniot, le forgeron, oeuvre pour le bien de Lus, et le prêtre Joubert veille aux âmes de ses ouailles.