L'ordre rétabli dans le royaume de Daba, Sasae et sa famille découvrent que les Dead Mells ont brisé les remparts et envahi le pays. Soupçonnant qu'ils sont envoyés par l'Etat magique de Laiknel, Sasae inscrit sa soeur Hinana dans l'école de magie dirigée par Ode Seeker pour les infiltrer. La jeune femme est contrainte de s'offrir au démon pour parvenir à ses fins.