Après la Seconde Guerre mondiale, Daniel est apprenti dans un atelier à Paris. Afin de se rendre sur son lieu de travail, il doit prendre le train et suivre un parcours qui travers le Xème arrondissement. C'est l'occasion de croiser les mêmes voyageurs et en particulier des jeunes filles qui vont alimenter ses fantasmes d'adolescence, jusqu'au jour où.