Dongyoung déclare son amour à Biwol. Cela inquiète les quatre protecteurs, et surtout Hyunmu, qui sont partagés entre le respect du sentiment de Dongyoung qui refuse un mariage forcé avec l'empereur du royaume des morts et leur devoir envers le royaume des cieux. L'impératrice Hong fait alors son apparition et annonce que Biwol est l'empereur du royaume des morts...