Papoose, petit Indien, vit dans une tribu d'un far-west fantaisiste et intemporel, partagée entre la tradition et le modernisme contemporain. Son père Gros-Buffle, sa mère Perle-de-Rosée, sa cousine Pie-Bavarde, ses amis animaux Trek-Trek le serpent et Kipik le hérisson, constituent le noyau familial. Dans ce volume, le cirque permet d'agrandir le monde de Papoose avec des animaux exotiques.