Ispahan, 1721. Vingt ans ont passé depuis les aventures contées dans L'Abyssin. L'arrivée dans la capitale perse d'un mystérieux inconnu va rompre la vie paisible de Jean-Baptiste Poncet et le précipiter dans un périple aventureux, à la recherche d'un ami menacé. Derrière le récit se dessine une réflexion profonde sur le pouvoir de l'imaginaire.