Maman Brebis découvre un bébé loup orphelin. N'écoutant que son cœur de mère, elle adopte le petit et l'élève avec ses quatre agneaux. Elle l'aime tant qu'elle finit par en oublier qu'il est un loup. Un jour pourtant, Tilou se retrouve nez à nez avec Lupus, un vieux loup, et le salue en bêlant. Aussitôt, Lupus décide d'apprendre au petit loup à hurler, à grogner et à chasser les moutons. Tilou finira-t-il par savoir qui il est véritablement ?