Merlin est chargé de guider le roi Aurélius et son frère Uther Pendragon et de veiller sur l'héritier, le jeune Arthur. Mais le royaume connaît des jours sombres : le roi Ambrosius et 300 chefs bretons sont cruellement assassinés. De son côté, dévoré par son amour pour une elfe, le sage fait naître la terrible fée Morgane.