La tentative d'assassinat de Rugi - préparée par Shotaro, Gentaro et Ryan avec la complicité de Takamori Saigo  - a échoué. L'alliance du Byakushinkyo avec les han de Satsuma et Choshu tarde à porter ses fruits. Pendant ce temps, le Shinsengumi se prépare à défendre Kyoto coûte que coûte. Le Japon vit l'un des plus grands tournants de son histoire.