Le dragon Hector doit trouver

une jeune sorcière pour succéder

à sa maîtresse. Il rencontre Lili

qui semble digne de recevoir

le livre magique . Mais l'horrible

Hieronymus veut s'en emparer

afin de mettre le monde entier

à ses pieds. Lili parviendra-t-elle

à l'empêcher de réaliser son projet

diabolique ?