Depuis les évènements terribles qui se sont déroulés sur Avalon, Gabriel n'a plus qu'une idée en tête : tuer Mordred. Pourtant, la tâche s'avère compliquée... Morgane n'est jamais bien loin et est maintenant en possession de nouveaux pouvoirs. Dans un lieu où autrefois son père régnait, Mélora a bien du mal à accepter sa nouvelle situation...