Dans le Japon du XVIe siècle, le samurai Saito décide d'offrir sa fille en mariage au fils du shogun, Nabunaga. Mais l'un de ses vassaux, Mitsuhide, aime secrètement cette jeune fille et se travestit en accompagnateur pour rester auprès d'elle. Sur la route qui les mène vers le futur marié, le convoi tombe par hasard sur le jeune Nabunaga, qui découvre qu'il aime passionnément Mitsuhide.