Lorsque Nahida descend au terminus, aux portes de la forêt, elle sait ce qu'elle vient chercher : le secret de la disparition d'une fillette seize ans plus tôt. Mais dans ces terres peuplées de créatures fantastiques, elle devra collaborer avec les loups-garous, gardiens de ce monde, naturellement méfiants envers les sorciers. Et quand le jeune et beau loup-garou Mathys s'interrogera sur la véritable identité de cette étrange sorcière, leur collaboration fera des étincelles et mettra au jour de douloureux secrets pour les deux peuples. La paix est- elle seulement possible ?