Les elfes de lune retiennent la princesse de Dorenthee. Bouleversée par la disparition d'Elenna, la reine Zenlia demande l'aide des Anciens, êtres les plus sages et les plus puissants de son monde. Ils lui révèlent que l'avenir de sa fille est entre les mains des elfes noirs, ennemis jurés de son royaume. Le cœur lourd de regret, Ewen accepte la compagnie de Kraken à leurs côtés...