Le Cirque mécanique d'Hunzinger, une joyeuse fête foraine costale où l'imagination rencontre la machinerie, représente le seul rayon de soleil dans la morne ville de Pureté. Une ombre s'y dépose pourtant le jour où une grande silhouette encapuchonnée s'approche du stand de Will Marchman, un jeune vendeur de médicaments sans ordonnance...