Le roi Tom, inventeur génial, a dû quitter son royaume à la hâte après l'avoir détruit. La reine Éléonore a décidé de ne pas l'abandonner, car elle l'aime toujours. Depuis, ils dérivent sur une tortue géante, sous le regard de Monsieur de Merveilleux, amoureux secret de la reine. Tom voit tout en noir, Éléonore tout en bleu. Elle est prête à tout pour convaincre Tom que seul l'amour métamorphose le monde. Mais que faire si celui qu'on aime a les yeux obstinément fermés?