P'tit Jean possède un arbre extraordinaire où poussent des petits pains. Un jour, une affreuse sorcière qui meurt de faim passe dessous ; La sorcière Cramoche déménage : elle est amoureuse d'Alain, le maître d'école et a décidé de s'installer dans son immeuble ; Elodie veut devenir sorcière. Aidée de son livre de sorcellerie, elle se met au travail.