Cet ouvrage complet offre au professionnel du conseil

patrimonial, qu'il soit indépendant ou salarié d'une banque,

un outil indispensable pour exercer un métier devenu au fil

du temps très complexe.

Il est divisé en quatre parties :

-

l'environnement du patrimoine : la capacité, les régimes

matrimoniaux, le PACS, le concubinage, l'indivision, le

démembrement de propriété et la société civile, l'imposition

des revenus du travail, du capital, des plus-values

mobilières et immobilières, les déficits, les réductions et

les crédits d'impôt, l'ISF et le bouclier fiscal ;

-

la constitution et la consolidation du patrimoine : les

actifs bancaires, financiers, immobiliers, l'assurance-vie

et les contrats de capitalisation, les emprunts ;

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la transmission du patrimoine : les donations, les testaments,

les legs et les successions ;

-

la découverte et le conseil stratégique : la méthode de

cette découverte et les étapes de l'établissement du bilan

patrimonial : analyse, diagnostic et préconisations.