Rita est une sorcière redoutée par tous les habitants du village. Elle est dotée d'un physique qui lui vaut les critiques les plus acerbes. Cependant, elle a un point fort qui n'est pas des moindres, sa fille Duchesse qui est d'une grande beauté, mais dont personne ne connaît l'existence. Un jour, celle-ci se fait courtiser par un beau prince qui tombe amoureux d’elle...