Sur la grande île des Terres bleues, Ewen, le frère du dragon, guerrier légendaire, combat désespérément l'invasion des féroces Norwegs. Une nuit, le rebelle, tentant d'échapper à ses poursuivants, disparaît dans les flots. Il aurait été aperçu en direction des montagnes en compagnie d'une jeune femme et de deux voyageurs.