Vatelin et le petit canard d'eau voyagent un peu partout dans le monde à la recherche d'arbres fruitiers magiques. Selon la légende, des fruits d'or apparaissent aux branches des arbres magiques, mais ces arbres fruitiers apparaissent dans toute leur splendeur seulement aux polichinelles en quête de vrais bonheurs ; aux autres, ils semblent morts...