Tsushima, alias Tsu, est un chat sauvage au caractère bien trempé. Un jour, alors qu'il fait les poubelles en quête de nourriture, il croise une femme excentrique qui décide de le recueillir. Tsu la prend pour un vieil homme et la baptise papy.

Ce second volume revient sur le passé de Tsushima. Lorsqu'il vivait dans la rue, Tsushima passait son temps avec Teruo. Jusqu'au jour où les deux compères se sont demandé s'ils devaient continuer à vivre comme des chats errants ou bien devenir des chats domestiques. Tcha et Osamu sont à nouveau de la partie, tandis que de nouveaux venus, chats et humains vont faire leur apparition !

Quelles aventures les attendent avec papy ?