Le prophète Al-Mustafa est sur le point de quitter la cité d'Orphalèse pour retrouver son île natale. Tour à tour, des habitants l'interrogent et à leur demande, il partage son enseignement avec neuf de ses disciples. Il aborde l'amour, la joie, la tristesse, la liberté, Dieu mais aussi la vie quotidienne, les enfants et le commerce.