Après avoir été libéré par les Blancs Manteaux, Enguerrand vole au secours de sa bien-aimée, la reine des Gnomes, et de la douce Hermione qui ont été arrêtées et torturées par les bannis de Aude de Mallemort, la fille du Seigneur Rouge. Durant la bataille navale, il reçoit un violent coup sur la tête qui lui fait recouvrer la mémoire. Ce qu'il découvre alors lui est insupportable...