Au début du temps du rêve, un ancêtre se transforme en arbre. Les animaux puis les hommes viennent s'installer sous son ombrage. Une tempête brise une branche, d'où sortent des termites qui, montant au ciel, vont devenir des étoiles. Un jeune souffle dans la branche : naît ainsi la musique, puis la danse. Inspirée d'un conte aborigène, une histoire sous forme de théâtre de papier (kamishibaï).