Pour se venger de sa femme infidèle, le grand roi Schahriar résolut de prendre chaque soir une épouse, et de la faire étrangler au petit matin. Shéhérazade mit fin à ce terrible massacre. Toutes les nuits, elle lui contait une histoire, qu'à l'aube elle interrompait en son point capital. Et le roi, désireux d'en connaître l'issue, toujours différait la sentence. Mille et une nuits plus tard, Shéhérazade eut raison de l'homme et de ses intentions...

Le soir de la soixante-neuvième nuit, elle entama l'histoire de Sindbad le marin, l'une des plus folles aventures de toute la Perse...