En Sologne, Augustin Meaulnes, pensionnaire au Cours supérieur de Sainte-Agathe, découvre un château où se déroule une fête à l'occasion du mariage de Frantz de Galais. Le Grand Meaulnes est fasciné par Yvonne, la soeur de Frantz. Il n'aura de cesse de la retrouver. François Seurel, qui la retrouve, en informe le Grand Meaulnes qui l'épouse mais la quittera aussitôt, en respect d'un serment.