Le jour où Colin a fait ses premiers pas au milieu du salon, Marie est partie. Elle a laissé son enfant à Félix. Ensemble, le père et le fils se sont inventé une famille en convoquant dans l'appartement désert des ombres chinoises, des personnages de dessins animés. Félix doit trouver seul les réponses lorsque son fils réclame sa maman.