A Dakar, le jeune et dissipé Mayekoor, est tombé sous la coupe du Serigne Mustapha Koddu et s'est converti à l'islam. Pour le faire revenir sur sa décision, sa soeur et sa petite-amie font appel à un féticheur, mais ce dernier est peu après retrouvé mort. Chargé de l'enquête, le brigadier Souleymane Faye, dit Jules, se trouve plongé dans une intrigue mêlant politique, religion et croyance.