Sudô est livreur le jour et trafiquant pour la pègre, la nuit. Un soir, il a une relation sexuelle avec son voisin Juichi. Mais le lendemain, ce dernier l'évite. Sudô surprend Juichi avec des hommes dangereux dans la rue et lui vient en aide. Grièvement blessé, Sudô est sauvé de justesse par la magie de Juichi, qui est le descendant d'une famille de sorciers.