Mia apprend que les humains célèbrent

une fête étrange le 25 décembre...

On raconte qu'une sorte de magicien rouge

doté de pouvoirs magiques, apporterait des milliers

de cadeaux aux enfants... La petite sorcière

à qui l'on n'a jamais rien offert (mis à part

son chat Croutamôle, grincheux et mal élevé)

décide de franchir le Grand Passage qui sépare

le monde des sorciers de la Terre, pour pouvoir

rencontrer le fameux Père Noël...