Compliqué de trouver l'amour quand on est un orc haut de deux mètres, n'est-ce pas ? Dave est un orc simple, avec une vie simple. Son dragon, sa musique, ses amis : voilà tout ce qui importe. Parfois, cependant, la solitude le tourmente, et Dave rêve d'avoir un compagnon avec qui partager ses centres d'intérêt. Peut-être même quelqu'un à qui il pourrait tenir la main...