Timo vient d'un pays lointain et s'ennuie dans la ville où sa famille vient de s'installer. Jouer tout seul, ce n'est pas drôle ! Mais tout change lorsque Fanette apparaît. Ensemble, ils transforment une caisse en bateau à voiles et, avec le petit Sébastien comme matelot, partent en voyage pour le Pays du Cacao, le pays de Timo. Seuls les petits gâteaux de Maman pourront inciter les enfants à faire demi-tour...