Les jumeaux Tyrion et Teclis, héros elfes, sont très différents l'un de l'autre. Tyrion est un maître d'armes et un tacticien né tandis que la maîtrise de la magie de Teclis rivalise avec celle du mythique Caledor. Quand le roi sorcier Malékith apprend l'existence des descendants d'Aenarion, la vie des jumeaux est mise en péril et ils sont envoyés en Lothern pour être initiés à l'art de la guerre.